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天宜上佳:海通证券、博时基金等17家机构于11月1日调研我司

日期:2021-12-24     浏览: 次   编辑:admin

html模版天宜上佳:海通证券、博时基金等17家机构于11月1日调研我司

2021年11月8日天宜上佳(688033,股吧)(688033)发布公告称:海通证券(600837,股吧)佘炜超、博时基金王晓冬 柴琪婉、华安基金孔涛 周丹、中融基金王可汗 刘野、上投摩根基金林桢、中信保诚基金俞威、招商基金亢思汗、中意资产刘佳、南方基金万朝辉、融通基金吴丹、长城基金(博客,微博)翁善根、申万菱信基金田仁秀、华宝基金刘世昌、永赢基金沈平虹、创金合信基金谢天卉、兴银基金翁公羽、松禾创投黄绘敏于2021年11月1日调研我司。

本次调研主要内容:

问:江油项目的进展及整体投入情况简介

答:目前江油产业园已完成2,000吨级碳碳复合材料制品生产线厂房以及预制体一期厂房建设;加上配套的研发楼、宿舍楼等公共辅助设施,建设部分总投入预计为4.85亿元;2,000吨级碳碳复合材料制品生产设备及自动化预计投入3.50亿元;碳纤维预制体生产设备及自动化预计投入2.60亿元。截至到目前,我们碳纤维预制体生产线进展顺利,一期设备陆续进入安装调试阶段,预计该项目一期生产线可于年内实现投产。

问:天宜上佳热场碳碳复材2,000吨产能能否顺利投产?技术工艺,产能是否先进?成本情况如何?

答:未来行业公认的趋势会是大尺寸、高纯度产品。从设备上来说,我们采用的沉积设备是目前光伏热场碳碳领域中批量化生产的最大规格尺寸,可满足36寸甚至更大的产品批量化生产。我们的设备不仅规格尺寸大,还具有强大的过滤系统、强大的冷却系统、强大的保温系统,可实现产品的快速沉积和快速冷却,节约能耗的同时有效提高了生产效率。同时,我们的纯化工序相关设备也在同步落地中,完全可以满足未来趋势产品的要求。从产能来看,我们按照全年10个月来计算,2,000吨产能已是保守估计。另外,我们还有碳碳板材,这对于天宜上佳来说已经成为一个主打产品,在产能上如果套装产品加上板材,总体产能将远超2,000吨。因为大尺寸设备的选用,再结合我们自身的工艺以及工装的设计,保证了在整个沉积过程中可以做到定向受气、均匀受热,使得沉积效率有效提升,产品拥有较好的一致性。我们确实体验到了大尺寸设备对于产品效能以及成本方面的优势,目前看采用套装产品的性能和密度也符合预期。从能源成本来看,江油这边的电费是0.45元/度,未来有望降低到0.41元/度;天然气价格1.9元/m3,我们的电、气供应情况稳定可靠。随着规模化生产、自动化产线的投放,以及预制体的自制,我们在成本上还是很有信心的。除此之外,我想特别说一下我们在整个产线自动化方面是做了大量工作的,很好的将天宜上佳现有无人智能产线的很多“智能化、数字化、自动化”的创新理念和先进手段融合进来。我们在光伏热场碳碳制品上的目标是“智能化、数字化、自动化,齐头并进”,目的是“提性能、降成本、增效益,科技争先”,这不只是口号而已,而是我们实实在在去落地的东西。这也符合天宜上佳一直以来“科技兴邦、实业报国”的初心和发展理念,多年来天宜上佳在国产替代及解决客户“燃眉之急”的道路上持续发力,致力于解决“卡脖子”关键问题,一直在践行企业初心和文化。

问:公司在光伏领域进展迅速,请问公司是如何在这么短时间内从轨交行业快速地切入到光伏热场部件行业来的?

答:天宜上佳早在2016年就明确了“一四四一”发展战略,其中的一个四就是四大材料领域,我们虽然是做制动材料出身的,但也一直在同步布局包含碳纤维、碳碳、碳陶等多个材料方向,从那时起就开始向着新材料平台型公司的目标迈进。2016年起公司就开始了碳碳、碳陶产品的研发,最初我们的切入点是汽车和飞机的高性能碳陶制动盘;2019年起我们在北京房山高端装备制造基地做了生产示范线,因此碳基复材对于天宜上佳并不陌生,而是已经有了多年积淀。基于当下“双碳”的战略目标与光伏行业的发展趋势,公司于今年内在四川江油天宜上佳产业园设立控股子公司天力新陶,并打造两千吨级碳碳材料制品产线,正式进入光伏热场领域,未来也可以服务于航空航天、汽车、轨道交通等多个领域的产品需求。在我个人40年的工作经历中,有着多次跨行业领域、跨材料领域、跨产品领域从研发至产业化的经验,团队也跟着我逐步成长起来,在研发体系,管理体系等方面都有了我们自己独有的模式。因此年初做了2,000吨产线这个决策后,快速地倒推出时间节点,各个环节的负责人责任分工及考核机制非常明确,然后就是团队强大、高效的执行力。到今天,已经有500吨的产能投入使用,年内2,000吨产能可全部落地,这跟企业的经营管理、文化等多个因素密不可分,这个除了公司战略部署,还有统筹、组织、协调等系统性快速落地的能力。光伏热场部件产品也是有较高的技术壁垒的,“做的出来”和“做的好”还是有很大差别的。我们能顺利进入光伏这个行业,还是经过了一段时间的沉淀,也是得益于我们此前已经在多个材料领域有所布局的基础。我们也希望最终能够为行业、为客户、为自身都带来效益。还是那句话,我们在光伏热场业务上的发展目标是“智能化、数字化、自动化,齐头并进;提性能、降成本、增效益,科技争先”。

问:碳纤维原丝这块怎么解决?

答:目前我们还是以国内企业为首选合作对象,已经和国内两家原丝生产企业签署了战略合作协议,一家是光威复材(300699,股吧),另一家是中复神鹰。此外,我们也跟其他碳纤维供应商陆续签订了采购合同,其中有一家的产品质量也是屈指可数的,我们预定了他们未来50%的产能。未来的几年,碳纤维的需求会持续增加,但同时原丝企业自身也在扩产当中,我们认为随着国内原丝企业的扩产,原材料这一块不会成为瓶颈。

问:从光伏热场来看,碳碳复合材料的市场空间估计也就在100亿的空间,我们上这么大的产能,是否还有对更大市场空间的产品布局?

答:碳基复合材料作为我们的第二成长曲线,凯发网站,有短中长期的规划,是循序渐进的。光伏热场是属于速度最快的,短期就要为公司贡献收入,中期是航天耐烧蚀部件,长期是高性能碳陶制动盘,可应用到轨交、航空和汽车领域,同时覆盖军民两用。多条业务线的布局也能够帮助企业在未来提升抗周期的能力。

问:就汽车碳陶制动盘来说,技术难度更高,公司是否有比较强的先发优势?

答:从血统上来说,我们十多年以来一直专注在制动材料领域,对于材料本身及产品应用等方面的研究有着深厚的积累;从产品品类来说,我们不光做制动盘也做闸片,打的是摩擦副的组合拳。我们组建团队也是非常挑剔的,同时,我们给团队提供了非常齐全的研发条件和手段,比如说有生产示范线、还有我们自己的多台1:1制动动力试验台架检测设备等等。从团队组建、研发投入、实验手段等我们做的都非常到位,这些都是我们的优势。

问:目前新业务在手订单及客户进展情况如何?

答:截至目前,碳碳业务在手订单共计3亿元。目前我们已经与青海高景签订了采购协议,这次招标中公司中标坩埚200套,占此次总招标坩埚数的18.18%。客户对自己的供应商会有一个相对完善的准入流程及评价体系,公司目前也在积极与其他光伏硅片制造企业拓展业务合作关系,正在进行部分硅片厂的送样工作,进入到试用阶段,后续进展情况我们会按照相关要求进行披露。

天宜上佳主营业务:从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售

天宜上佳2021三季报显示,公司主营收入3.75亿元,同比上升58.7%;归母净利润1.0亿元,同比上升58.42%;扣非净利润9692.05万元,同比上升45.45%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入1.52亿元,同比上升61.64%;单季度归母净利润4382.59万元,同比上升74.09%;单季度扣非净利润4287.58万元,同比上升70.17%;负债率17.01%,投资收益-49.53万元,财务费用-1726.8万元,毛利率65.45%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为35.86;近3个月融资净流出3405.06万,融资余额减少;融券净流出4661.14万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,天宜上佳(688033)好公司评级为3.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。

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